매달 열심히 영업 활동은 하는데, 실적은 제자리걸음이신가요? 다음 달 목표를 어떻게 세워야 할지 막막하게 느껴진다면, 지금부터 DB손해보험 영업포탈 활용법에 주목해야 합니다. 단순한 업무 처리 시스템을 넘어, 데이터에 기반한 체계적인 목표 설정을 통해 영업 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 비밀이 바로 여기에 있습니다.
실적 분석으로 목표 설정 핵심 3단계
- DB손해보험 영업포탈에 접속하여 자신의 실적 데이터를 꼼꼼히 확인합니다.
- 주요 활동 지표를 분석하여 자신의 강점과 약점을 객관적으로 파악합니다.
- 분석 결과를 바탕으로 다음 달에 달성할 구체적이고 현실적인 목표를 세웁니다.
첫걸음, DB손해보험 영업포탈 접속과 데이터 확인
모든 분석의 시작은 정확한 데이터 확인에서 출발합니다. DB손해보험의 설계사 또는 GA 대리점 소속이라면 DB스마트포탈(m.dbins)에 접속하여 본인의 실적 데이터를 열람할 수 있습니다. 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인하며, 보안을 위해 공동인증서나 통합인증, 카카오페이 인증 같은 다양한 인증 방식을 지원합니다. 만약 모바일 앱(어플) 사용 시 MDM과 같은 보안프로그램 설치 과정에서 오류가 발생하거나 접속이 원활하지 않다면, 당황하지 말고 헬프데스크(02-2262-1241)나 고객센터(1588-0100)에 문의하여 신속하게 해결책을 찾을 수 있습니다. 시스템 점검 시간에는 접속이 제한될 수 있으니 공지사항을 미리 확인하는 것이 좋습니다.
로그인 후에는 실적, 수수료, 활동관리 등 다양한 메뉴를 통해 자신의 영업 활동 기록을 상세히 살펴볼 수 있습니다. 이 데이터들은 다음 달 목표 설정을 위한 가장 기본적인 재료가 됩니다.
숫자 속에 숨겨진 영업의 방향성 찾기
DB손해보험 영업포탈이 제공하는 데이터를 단순히 눈으로만 보는 것을 넘어, 그 안에 담긴 의미를 해석하는 것이 중요합니다. 활동관리 메뉴를 통해 내가 얼마나 많은 고객등록을 하고, 보장분석을 진행했으며, 실제 가입설계와 청약까지 이어졌는지 그 전환율을 분석해 보아야 합니다. 이는 자신의 영업 과정에서 어느 단계가 취약한지를 명확히 보여주는 지표가 됩니다.
예를 들어, 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 다양한 상품군별 실적을 비교 분석해 보세요. 어떤 상품에서 강점을 보이고, 어떤 상품의 판매가 부진한지 파악할 수 있습니다. 이러한 분석은 신입 설계사에게는 자신의 주력 상품을 찾는 기회가 되고, 경력 설계사에게는 새로운 시장을 개척하는 전략의 기반이 됩니다.
| 분석 항목 | 체크리스트 | 목표 설정 방향 |
|---|---|---|
| 활동 대비 계약 건수 | 고객등록 후 청약까지의 전환율은 얼마인가? | 전환율이 낮다면, 상담 스킬이나 상품 지식 강화 |
| 상품별 실적 비중 | 장기보험과 자동차보험 중 어느 쪽의 실적이 더 높은가? | 강점 상품은 심화 학습, 약점 상품은 교육자료 활용 |
| 고객 유지율 | 기존 고객의 계약변경이나 추가 계약이 얼마나 이루어지는가? | 정기적인 고객관리를 통한 관계 강화 전략 수립 |
데이터 기반의 스마트한 다음 달 목표 설정
이제 실적 분석을 통해 파악한 강점과 약점을 바탕으로 구체적인 다음 달 목표를 설정할 차례입니다. “무조건 열심히 하겠다”는 막연한 다짐 대신, “보장분석 후 가입설계 전환율 10% 향상”, “자동차보험 신규 계약 5건 추가” 와 같이 측정 가능한 목표를 세우는 것이 중요합니다. DB손해보험 영업포탈은 이러한 목표 달성을 지원하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
상품 지식이 부족하다면 ‘교육자료’ 메뉴에서 약관, 리플렛, 상품 동영상 등을 학습할 수 있습니다. 고객에게 보다 전문적인 컨설팅을 제공하기 위해 ‘보장분석’ 시스템을 적극 활용하고, ‘스마트심사’ 기능으로 청약 시간을 단축하여 업무 효율을 높일 수 있습니다. 또한, 태블릿이나 아이패드, 스마트폰 등 모바일 기기를 통해 언제 어디서든 가입설계부터 전자서명까지 원스톱으로 처리하는 현장완결형 시스템은 시간 단축과 매출 증대에 직접적인 도움을 줍니다. 이는 사용자 친화적인 UI/UX와 핀테크 기술이 결합된 결과물로, 설계사의 영업 경쟁력을 크게 향상시킵니다.
궁금증 해결 FAQ
DB손해보험 영업포탈을 사용하다 보면 여러 가지 궁금증이 생길 수 있습니다. 자주 묻는 질문(FAQ)들을 통해 해결책을 알아보겠습니다.
- 질문: 비밀번호를 잊어버렸거나 계정이 잠겼을 때는 어떻게 해야 하나요?
답변: 로그인 화면의 ‘비밀번호 초기화’ 기능을 이용하거나, 접근권한 문제가 발생했을 경우 헬프데스크(02-2262-1241)에 연락하여 도움을 받을 수 있습니다. - 질문: 사고접수나 보험금 청구도 포탈에서 가능한가요?
답변: 네, 가능합니다. 고객을 대신하여 사고접수를 하거나 보험금 청구 절차를 안내하고, 보상처리내역 조회까지 지원하여 신속한 고객 관리가 가능합니다. 긴급출동 요청 또한 가능합니다. - 질문: GA(법인영업) 채널을 위한 별도의 기능이 있나요?
답변: 네, DB손해보험 영업포탈은 GA 채널을 위한 맞춤형 메뉴와 기능을 제공합니다. 실적 조회, 조직 관리, 수수료 정산 등 GA 대리점 운영에 필요한 핵심적인 업무를 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
