혹시 회사는 성장하는데 업무는 점점 더 복잡해지고 있나요? 영업팀은 신규 고객을 유치하며 매출을 올리지만, 회계팀은 쏟아지는 거래 내역과 세금계산서 처리에 정신이 없을 수 있습니다. 고객 정보는 영업팀의 엑셀 파일에, 재무 데이터는 회계팀의 더존 회계 프로그램에 따로 저장되어 있다면 데이터가 파편화되어 업무 효율이 떨어지고 실수가 잦아질 수밖에 없습니다. 이러한 문제로 고민하고 있다면, 이제 데이터 통합 관리를 생각해야 할 때입니다.
ERP 더존 회계 프로그램과 CRM 연동의 핵심
- ERP와 CRM을 연동하면 흩어져 있던 고객 정보와 회계 데이터를 하나로 통합하여 업무가 놀랍게 간편해집니다.
- 실시간으로 연계된 영업 정보와 재무 데이터를 통해 더욱 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
- 단순 반복적인 수작업이 줄어들어 비용을 절감하고, 직원들은 더 중요한 핵심 업무에 집중하여 기업 전체의 생산성이 향상됩니다.
데이터가 분산 관리될 때 발생하는 문제점들
많은 기업이 ERP(기업 자원 관리)와 CRM(고객 관계 관리) 시스템을 별도로 운영합니다. ERP는 주로 재무, 회계, 인사, 생산 등 기업 내부의 자원을 관리하는 데 중점을 둡니다. 반면, CRM은 고객과의 관계, 영업 활동, 마케팅 캠페인 등 외부 고객에 초점을 맞춥니다. 이 두 시스템이 분리되어 있을 때, 부서 간에 데이터가 고립되는 ‘데이터 사일로’ 현상이 발생합니다. 예를 들어, 영업팀이 CRM에 새로운 판매 계약을 등록해도, 이 정보가 회계팀의 더존 회계 프로그램에 자동으로 반영되지 않습니다. 결국 회계 담당자는 수동으로 전표를 생성하고, 이 과정에서 누락이나 오류가 발생할 가능성이 커집니다. 이는 비효율적인 업무 프로세스를 만들고, 더 나아가 경영진의 정확한 의사결정을 방해하는 요인이 될 수 있습니다.
더존 회계 프로그램과 CRM 연동으로 창출되는 시너지
ERP 더존 회계 프로그램과 고객 관리(CRM) 시스템을 연동하면 데이터가 물 흐르듯 자연스럽게 이어져 놀라운 시너지 효과를 만들어냅니다. 영업 담당자가 CRM에 새로운 계약 정보를 입력하는 순간, 이 데이터는 API를 통해 더존 ERP 시스템으로 자동 전송되어 매출 전표가 생성되고 전자세금계산서 발행까지 원클릭으로 이어질 수 있습니다. 이는 회계 처리의 자동화를 의미하며, 단순 반복 업무를 획기적으로 줄여줍니다. 또한, 경영진은 통합된 대시보드를 통해 실시간 영업 현황과 재무 상태를 한눈에 파악할 수 있어, 데이터에 기반한 정확하고 빠른 의사결정이 가능해집니다. 이러한 경영 효율화는 곧 기업의 경쟁력 강화로 이어집니다.
성공적인 연동을 위한 실질적인 고려사항
ERP와 CRM의 성공적인 연동을 위해서는 몇 가지 중요한 사항을 고려해야 합니다. 우선, 우리 회사의 규모와 업종 특성에 맞는 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다. 더존의 경우 위하고(WEHAGO), 아이큐브(iCUBE), 스마트A(Smart A) 등 다양한 라인업을 제공하므로, 도입 컨설팅을 통해 최적의 조합을 찾아야 합니다. 예를 들어, 제조 ERP는 생산 관리 기능이, 유통 ERP는 재고 및 물류 관리 기능이 특화되어 있습니다. 또한, 클라우드 ERP와 구축형 ERP의 장단점을 비교하여 우리 회사 환경에 더 적합한 방식을 선택해야 합니다. 성공적인 연동 후에도 안정적인 시스템 운영을 위해 데이터 보안, 정기적인 백업, 그리고 지속적인 유지보수 및 업데이트 계획을 수립하는 것은 필수입니다.
| 업무 영역 | 연동 전 (개별 관리) | 연동 후 (통합 관리) |
|---|---|---|
| 신규 고객 등록 | CRM에 등록 후, 회계팀에 정보를 전달하여 별도 등록 | CRM에 고객 정보 등록 시 ERP에 자동으로 연동 |
| 매출 발생 | 영업팀에서 계약 후 수작업으로 내부 공유 및 회계팀 전달 | CRM에서 판매 정보 입력 시 ERP에 매출 전표 자동 생성 |
| 채권 관리 | 회계팀에서 ERP 데이터 기준으로 별도 고객 연락 및 관리 | CRM에서 고객별 미수금 현황을 실시간으로 확인하고 영업 활동에 활용 |
| 경영 보고 | 각 팀의 데이터를 취합하여 보고서를 작성하는 데 시간 소요 | 통합된 데이터를 기반으로 실시간 영업-재무 현황 파악 및 보고서 자동 생성 |
미래를 위한 준비, 디지털 전환(DT)의 첫걸음
ERP와 CRM의 연동은 단순히 두 시스템을 연결하는 것을 넘어, 기업의 업무 프로세스를 혁신하고 디지털 전환(DT)을 가속화하는 중요한 첫걸음입니다. 통합된 데이터를 통해 기업은 고객에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있으며, 이는 맞춤형 상품 추천이나 새로운 사업 기회 발굴로 이어질 수 있습니다. 재무 관리, 인사 관리, 급여 관리부터 생산, 구매, 재고 관리에 이르기까지, 기업의 모든 자원 흐름을 투명하게 파악하고 최적화할 수 있습니다. 부가세 신고, 연말정산, 법인세 신고 등 복잡한 세무 신고 업무 역시 자동화된 데이터 처리 덕분에 훨씬 수월해집니다. 이처럼 더존 회계 프로그램을 중심으로 한 데이터 통합은 기업 경영의 효율성을 극대화하고, 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응할 수 있는 강력한 기반이 되어 줄 것입니다.
